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2017年全球LED行业发展展望与挑战
发布时间:2017年02月09日

    2016年LED行业从“寒冬”中苏醒过来,大有复苏之势。首先,从上市公司2016年的业绩预告来看,超过七成的企业在业绩和利润上取得双增长;另外,去年年初至年底一直维持的涨价潮在LED行业闹得沸沸扬扬。从一系列行业数据来看,2016年的LED行业不再是“哀鸿遍野”,产业的曙光重现。

    然而,并不是所有的LED企业2016年都过得很滋润。在行业巨头的规模效应下,中小企业生存空间越来越小,处境越来越艰难,“倒闭”与“跑路”频现;此外,在产品利润空间被压缩,盈利能力逐步下滑的情况下,国际照明巨头纷纷收缩战线,以求“自保”,全球LED产业重心进一步向中国靠拢。

    进入2017年,LED产业能否延续2016年的发展势头成为业内关注的焦点。有分析人士表示,2017年LED产业供需关系将进一步得到改善,产业发展更加理性。

    首先,从产业分析数据来看,全球LED产业增长势头将保持不变。从分析机构对产业链上中下体量分析来看,2017年,全球LED产业仍将保持高速增长,LED企业发展将迎来进一步的发展劲头。

    1、LED芯片前景看好,2017年将供不应求

    2016年之前,LED芯片厂商纷纷扩大业务,造成产能过剩明显,价格持续快速下滑,使得LED行业发生剧变。不过,2016年以来,随着需求稳定增长,LED行业供需关系逐步改善,去年更是出现产品密集涨价事件。

    专家表示,LED产业经过深度洗牌后,供给侧改革比较充分。据测算,到2017年年底,LED芯片有效产能约8328万片,需求约9235万片。其中,照明芯片需求4704万片,同比增长20%;户外全彩显示屏需求2602万片,同比增长5%;户内小间距需求102万片,同比增长50%;手机背光需求139万片,平板电脑背光需求44万片,电脑及电视机背光需求699万片,汽车灯具需求106万片。

    业内人士认为,LED芯片产能仍低于需求。考虑到2017年需求稳定增长,LED芯片将处于供不应求的状态。

    2、2017年中国LED封装能力持续加强

    据DIGITIMES研究发现,鉴于LED照明,大尺寸LED显示屏和LED汽车照明的需求显着增长,2017年中国LED封装企业产能将持续增长。木林森作为中国最大的LED封装企业,每月的产能将从2016年第三季度的500亿片LED芯片增长到年底的600-700亿片。月封装能力将进一步扩大到150亿个LED芯片。佛山国星光电在2016年将LED封装能力扩大了40%,并将在2017年继续扩张。

    3、2017年LED照明市场规模或将达331亿美元

    据TrendForce“2017全球照明市场展望”报告显示,2016年LED照明市场规模达到296亿美金,而2017年LED照明市场规模则将达到331亿美金,LED照明渗透率达到52%。据分析,受惠于区域照明市场发展,2016年欧洲LED照明占比为23%,其次是北美和中国。展望未来,亚太照明市场的增长速度最快。

    4、2020年LED显示屏市场规模将达到300亿美元

    2016-2021年中国LED显示屏行业市场需求与投资咨询报告预测,未来几年,全球LED显示屏的市场需求仍将保持快速增长,年均增速将超过20%,预计到2020年,全球LED显示屏的市场规模将达到300亿美元,中国将是最重要的制造基地。LED显示屏行业市场前景广阔。

    5、2017年全球高亮度LED产值达131.8亿美元

    据调研机构DIGITIMES Research预估,2017年全球高亮度LED产值年增率将为2.8%、达131.8亿美元。以使用颗数来看,2017年将达3037.5亿颗,年增率为23.9%,其中,使用量年增率最高者仍将为照明应用,达39.2%。

    以LED使用量比重分布来看,2017年照明应用占比将达66%,Mobiledevice(主要为手机)用LED光源暨中大尺寸用LED背光占比加总为20.8%,显示屏看板及车用LED分别为5.6%、4.7%。

    从以上产业预测数据来看,我们可以看出:1、2017年全球LED产业增长趋势不变;2、增长势头放缓,产业进入稳步发展期;3、产业集中程度将进一步加强。

    其次,进入2017年,LED产业的几大发展趋势也值得我们广大从业人士关注。

    1、产业整合仍将持续

    LED产业未来趋势仍旧是整合为主,一方面通过兼并重组,做大做强一批企业;另一方面将逐步淘汰一批没有竞争力的企业,使得中国的照明产业更加健康,更具竞争力。

    从LED产业的上中游企业发展可以明显看到大者恒大这一趋势。外延芯片企业三安、华灿已明显在领跑;封装企业中上市公司规模不断扩大,小企业生存空间受到限制,被淘汰只是时间问题。

    2、产业自动化程度进一步提升

    2016年,不少LED企业开始走自动化生产路线,上规模的LED照明企业目前球泡灯、灯管等生产已实现自动化。

    未来,出于对效率、质量以及成本等多方面因素的考虑,势必会有越来越多的企业采用自动化设备进行生产。LED灯具生产正在逐步实现自动化,这是必然趋势。

    3、细分市场受到进一步关注

    回顾2016年,小间距显示、车用LED、手机LED闪光灯等细分市场受到关注;生物农业光照、光医疗、通讯、安全、杀菌消毒等创新应用将成为替代阶段之后的新增长点和长期成长动力。

    进入2017年,LED巨头规模效应将进一步得到体现,中小企业的生存空间进一步缩小。在此背景下,越来越多的LED企业将向高毛利的细分市场转战。大企业借助资本市场,通过整合并购,进一步集聚优势资源,继续做大做强。中小企业则需深耕细分市场,做精做专,才能谋得出路。

    4、跨界现象将更加频繁

    这两年大牌的领军企业不断加强品牌建设,通过跨界合作的方式,对于渠道的渗透和占领也在不断深化,这使竞争日趋激烈,行业的整合势在必行。只有具备核心竞争力的企业才能生存下来,成为未来照明市场的赢家。

    进入2017年,LED产业发展必然是走向高度的品牌集中化,市场也会集中在一线品牌厂商手中。同时,LED行业竞争激烈是不争的事实,很多LED企业都处于发展瓶颈期,不知道怎么去改变现状。这时候通过跨界突围,或许能够开拓新的利润增长点。

    5、下游应用需求扩大,LED涨价或将升温

    随着LED下游应用不断拓展以及市场渗透率逐步提升,具有高附加值的照明、小间距显示、车用LED等新兴市场将给行业带来增量空间。机构预计,由于受中游封装厂扩产减缓以及下游应用需求扩大等因素推动,未来LED涨价预期或将升温。

    随着去年国外LED企业调整策略,关停产品线,产能过剩得以缓解,本土LED企业则通过海外并购,拓宽覆盖范围与技术实力。机构认为,在经历行业整合、产能出清后,LED行业在供需改善的推动下,涨价势头将延续,行业格局有望逐步向好。

    最后,LED产业虽然发展势头较好,但同时也不得不时刻提防来自OLED、MicroLED以及激光照明等多方面的挑战,LED企业需不断提升自身实力以应对来自新兴势力的冲击。

    OLED的挑战。2016年,OLED照明领域的声音,似有消寂之势,但OLED具有更容易实现白光、超薄光源和任意形状光源的优点,同时具有高效、环保、安全等优势,依然是无可否认的事实。在未来,OLED照明仍旧将与LED照明彼此互补,以满足多种领域的混合需求。

    目前,OLED材料的稳定性以及封装密闭性技术还有待提高,OLED成本高昂,如果没有出现新的技术突破,无论是应用于显示还是照明,OLED短期内都将难以普及。预计未来10年,LCD、LED仍将是主流技术。随着OLED技术的进步,有望逐渐进入主流市场。

    从中小显示屏到大尺寸显示屏再到照明,OLED随着生产工艺和产品性能的改善,一路高歌猛进,而其强劲发展是否会威胁到LED的霸主地位?

    MicroLED的挑战。目前MicroLED技术的寿命、对比度、反应时间、能耗、可视角度、分辨率等各种指标均强于LCD以及OLED,已经被许多厂商认为是下一代显示技术。

    业内诸多巨头如苹果、索尼等开始积极布局,并力图参与到MicroLED的发展版图之中,试图将MicroLED商业化,不断进行前沿性的探索,以求在下一代显示技术的发展浪潮中占据有利位置。

    激光照明的挑战。中村修二早在2013年就开始在公开场合屡次表示激光照明优势突出,与LED照明相比其效率更高,未来,激光照明或将取代现今的LED照明。激光照明的效率是LED的上千倍,不仅能增加投射距离,提高安全性,同时体积更小、结构更紧凑。除了照明领域之外,激光显示在投影机、数字院线、电视、舞台灯、大屏拼接、汽车等多个领域,都将有更为广阔的应用。

    “蓝光LED之父”、诺贝尔物理学奖得主中村修二多次在公开场合提及激光照明的优势并表示看好激光照明未来,令激光照明受到了瞩目;但受到价格、技术等综合因素的影响,目前大批量使用激光照明仍未能全面实现,但激光照明的优势无疑是突出的。因此我们有理由相信,激光照明在未来的照明领域定能够进行一番新的变革,推动着照明行业的产品进步。

    原文来自于:http://info.ec.hc360.com/2017/02/091119894518.shtml

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